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理财跟踪报告

收益跟踪及持仓监测
规划周期内
规划周期内的收益追踪是指您接受理财规划报告至月底的收益及收益率
收益跟踪
尊敬的
您接受理财规划服务的时间为
累计赚取收益
产品收益计算暂未考虑直销银行中的如意宝、定活宝及外汇转换产生的汇差,因此可能会与实际账户收益略有差异
收益率
上述收益金额依据系统数据和观测日产品净值测算得出,且仅包含部分产品,具体盈亏数据请以我行手机银行、网上银行等渠道展示数据为准
重点产品
重点产品为您持有的基金及理财 *理财规划书重点推荐的产品
持仓检测
规划周期内, ,您购买的 基金产品,总收益是
净值类产品收益及收益率如下表:
产品代码
产品名称
产品收益
产品收益率
您所持有的理财产品如下:
产品代码
产品名称
预期收益率
产品到期日
收益分析
收益上限预估 收益下限预估 您的组合收益上限预估 您的组合收益下限预估
您的组合
当前持有的组合收益率最大值预估是
收益率最大值预估是
同时我们会结合市场变化持续监测您的持仓情况,并对异常产品进行必要提示
(收益率数据根据产品过去一年历史业绩计算,不预示未来表现,组合中包含基金等高风险产品,建议您谨慎投资。)
操作建议
相关产品评价
产品名称
产品编号
收益能力
风控水平
综合评价
夏 普
波动率
最大回撤
评分
”组合
月度运行情况
组合成分表现
产品名称
产品编号
配置
比例
月涨
幅度
年内
涨幅
波动率
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产品名称:
全民无忧
产品种类:健康保险
推荐理由:

1.提供一般医疗保险金,恶性肿瘤医疗保险金,共用1万免赔额;不限定医保用药,超出免赔额100%报销。
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理财规划起点报告
免责声明

1、本报告书中提及的投资建议基于您在我行的投资偏好、资产规模和投资习惯假设而定,仅做参考,具体应根据自身风险承受能力确定,在上述因素发生明显变化时,投资建议需要重新测量。
2、报告中提及产品组合包含基金等高风险产品,实际收益率根据持有期产品业绩表现上下浮动,且可能出现本金损失,请谨慎选择。
3、报告中涉及收益、收益率等指标,参照部分投资产品历史业绩和相关收费标准测算得来,仅为产品历史业绩表现,不预示未来表现。
4、通过手机银行、网银等渠道购买相关产品时,可能出现产品风险等级与客户实际风险评估等级比匹配情况,届时请按照自身风险承受能力选择是否购买该产品。
5、部分产品,如公募基金,在认购、申购、赎回、转换等操作过程中,会产生手续费,由基金公司统一收取。

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